Valdymo inversija prieš strategijos modelį, Definitioner


Warren Buffett investicijų portfelio alokacijos strategija Istoriniai analizuojamų portfelių pelningumai Iš žemiau pateikto grafiko galima pastebėti, kad visos analizuojamos turto alokacijos strategijos sugeneravo labai panašią ilgalaikę investicijų grąžą. Šioje vietoje galima būtų pastebėti, kad didesnę investicijų grąžą pasiekė tos strategijos, kurių sudėtyje dominavo rizikingos turto klasės akcijosnekilnojamas turtas ir pan.

cfd prekybos metodai

Taigi, kaip jau matėme iš aukščiau pateikto grafiko, taip ir iš lentelių galima pastebėti, kad analizuojamų turto alokacijos strategijų rezultatai, t. Compuonded annual growth rate — CAGRtarpusavyje buvo ypač panašūs. Pateiktų turto alokacijos modelių vidutinė metinė grąža svyravo maždaug 9.

veikia dvejetaini parinki programin ranga

Tačiau vertinant analizuojamų turto alokacijos strategijų pelningumo ir rizikos parametrus labai aiškiai galima pastebėti, kad iš esmės tie portfeliai, kurie daugiau investavo į obligacijų turto klasę ir savo sudėtyje turėjo šiek tiek daugiau alternatyvių investicijų auksas, nekilnojamas turtas ir pan.

Tarkime, vertinant pagal standartinį nuokrypį, mažiausia rizika pasižymėjo Ray Dalio turto alokacijos strategija 7.

opcionai ir opcionų prekyba

Tuo tarpu didžiausia rizika pasižymėjo Warren Buffett investicijų portfelis Vertinant pagal maksimalaus kritimo nuo piko parodymus, saugiausias taip pat buvo Amžinasis portfelis Tuo tarpu didžiausius nuostolius sugeneravo vėlgi Warren Buffet turto alokacijos strategija Be abejo, šioje vietoje galima būtų paminėti tą faktą, kad daug obligacijų turinčioms strategijoms labai padėjo ypač geras periodas būtent šiai turto klasei, kuris labai tikėtina per artimiausius 10 — 20 metų nepasikartos.

Kalbėti apie tai, kuris turto alokacijos modelis yra pats geriausias būtų sunku, tai ganėtinai individualus dalykas.

išbandykite dvejetainius variantus

Visų pirma jam pavyko pasiekti antrą geriausią rezultatą pagal pelningumą, jo sudėtyje yra sąlyginai nedaug obligacijų taigi, jis nėra per daug konservatyvustačiau jam taip pat pavyko išvengti ypač didelių nuostolių. Kaip ten bebūtų, tikimės, kad šiame straipsnyje pateikta informacija bei apžvelgtos skirtingos turto alokacijos strategijos Jums padėjo suprasti, kad net ir pačiu paprasčiausiu būdu diversifikuojant investicijų portfelį galima ne tik išlaikyti ganėtinai aukštą investicijų grąžą bet ir valdymo inversija prieš strategijos modelį stipriai susimažinti nuostolių tikimybę negu kad investuojant į vieną konkrečią turto klasę.

Plačiau apie tai: Investicijų portfelio diversifikavimas Linkime sėkmingų investicijų!

akcijų pasirinkimo sandorių apibrėžimo pavyzdžiai